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    MFC行業觀察——《金屬板材成形》雜志2021年第五期

    2021-06-22 14:29:43 來源:
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    導讀:

    4月財新中國制造業PMI錄得51.9升至2021年以來最高

    4月30日公布的2021年4月財新中國制造業PMI(采購經理指數)較3月回升1.3個百分點至51.9,為2021年以來最強勁,表明制造業恢復在二季度開局有所加速。


    這一走勢與國家統計局制造業PMI并不一致。統計局發布的4月制造業PMI錄得51.1,較3月下降0.8個百分點。


    市場景氣度改善,推動制造業供給和需求同步擴張,生產指數和新訂單指數雙雙錄得四個月以來的高點。雖然部分國家疫情有所反彈,但外需亦保持強勁勢頭,新出口訂單指數連續第二個月位于擴張區間,并增幅擴大。


    供需改善,帶動4月就業指數結束連續四個月收縮,2020年12月首次站上榮枯線,表明隨著市場景氣度改善,企業開始增加用工量。雖然就業改善絕對值不高,但就業指數已錄得2013年2月以來次高點。價格指數繼續上揚,通脹壓力進一步加大。4月購進價格指數繼續在擴張區間上升,刷新2017年12月以來的最高值。原材料市場價格繼續推動制造業企業成本上升,鋼鐵等工業金屬和化工原料價格持續飆升。受此影響,制造業企業出廠價格指數高幅回落,但仍繼續大幅高于榮枯線,中間產品價格上漲尤為突出。投入品價格指數持續高于出廠價格指數,對下游企業利潤形成擠壓。


    4月供應商供應時間指數在收縮區間大幅下降,與此前受疫情管控影響不同,當月供應商供應時間的延長主因是原材料短缺。


    面對旺盛的市場需求,制造業企業采購量顯著增加,采購量指數強勢擴張,原材料采購庫存也年內首次由降轉升。

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    市場需求改善,則消耗了大量產成品庫存,產成品庫存指數連續兩個月處于收縮區間,且降幅有所擴大,企業普遍表示交付訂單時動用了原有存貨。


    企業對產出前景仍然保持樂觀,但樂觀度微降至三個月低點。業界預期疫情即將結束,被抑制的需求將會得到釋放,加上新產品發布,支撐了企業的信心。


    財新智庫高級經濟學家王喆表示,2021年4月制造業供需顯著擴張,海外需求亦較為穩健,就業市場有所改善。目前制造業景氣度依然維持較高水平,后疫情時代經濟修復動能猶在。未來關注重點仍在通脹,價格指數上漲已持續數月,仍未見改善跡象。近來,高層會議多次提及大宗商品價格上漲問題,提出要加強原材料等市場調節,緩解企業成本壓力。未來數月,原材料價格上漲和輸入性通脹將制約政策發揮空間,成為經濟持續恢復的主要障礙。


    2020年4月汽車工業經濟運行情況

    2021年4月,我國汽車產銷繼續保持增長,新能源汽車實現高速增長,汽車出口創歷史新高。


    4月汽車銷量同比增長8.6%

    4月,汽車產銷分別完成223.4萬輛和225.2萬輛,同比分別增長6.3%和8.6%。

    1~4月,汽車產銷分別完成858.6萬輛和874.8萬輛,同比分別增長53.4%和51.8%。


    4月乘用車銷量同比增長10.8%

    4月,乘用車產銷分別完成171.4萬輛和170.4萬輛,同比分別增長7.9%和10.8%。分車型看,轎車產銷分別完成74.5萬輛和75.7萬輛,其中產量同比下降1.9%,銷量同比增長2%;SUV產銷分別完成84.3萬輛和82.1萬輛,同比分別增長16%和17.6%;MPV產銷分別完成8.2萬輛和8.5萬輛,同比分別增長27.1%和39.7%;交叉型乘用車產銷分別完成4.3萬輛和4.1萬輛,同比分別增長14.4%和13%。


    1~4月,乘用車產銷分別完成666.8萬輛和679.1萬輛,同比分別增長55.3%和53.1%。分車型看,轎車產銷分別完成304.5萬輛和314萬輛,同比分別增長51.8%和51%;SUV產銷分別完成319.3萬輛和323.7萬輛,同比分別增長57.8%和55.7%;MPV產銷分別完成32.1萬輛和30.7萬輛,同比分別增長79.8%和56%;交叉型乘用車產銷分別完成11.1萬輛和10.7萬輛,同比分別增長26.8%和31.6%。

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    4月,中國品牌乘用車銷售71.9萬輛,同比增長34.8%,占乘用車銷售總量的42.2%,占有率同比上升7.5個百分點。

    1~4月,中國品牌乘用車累計銷售282.8萬輛,同比增長66.9%,占乘用車銷售總量的41.6%,占有率同比上升3.4個百分點。其中,轎車銷量84.5萬輛,同比增長116%,市場份額為26.9%;SUV銷量167.3萬輛,同比增長54.3%,市場份額為51.7%;MPV銷量20.2萬輛,同比增長47%,市場份額為66%。


    4月商用車銷量同比增長2.3%

    4月,商用車產銷分別完成52.1萬輛和54.8萬輛,同比分別增長1.2%和2.3%。分車型看,貨車產銷分別完成47.2萬輛和50.1萬輛,其中產量同比下降0.6%,銷量同比增長0.7%;

    客車產銷分別完成4.8萬輛和4.7萬輛,同比分別增長23.8%和23.1%。


    1~4月,商用車產銷分別完成191.8萬輛和195.6萬輛,同比分別增長47%和47.3%。分車型看,貨車產銷分別完成175.9萬輛和179.7萬輛,同比分別增長47.1%和46.9%;客車產銷均完成15.9萬輛,同比分別增長46.6%和52.2%。


    4月新能源汽車銷量同比增長1.8倍

    4月,新能源汽車產銷分別完成21.6萬輛和20.6萬輛,同比分別增長1.6倍和1.8倍。分車型看,純電動汽車產銷分別完成18.2萬輛和17.1萬輛,同比分別增長2.1倍和2.2倍;插電式混合動力汽車產銷分別完成3.4萬輛和3.5萬輛,同比分別增長49.9%和70.8%;燃料電池汽車產銷分別完成36輛和38輛,同比分別下降67%和48%。


    1~4月,新能源汽車產銷分別完成75萬輛和73.2萬輛,同比分別增長2.6倍和2.5倍。分車型看,純電動汽車產銷分別完成63.7萬輛和61.5萬輛,同比分別增長3倍和2.8倍;插電式混合動力汽車產銷分別完成11.3萬輛和11.7萬輛,同比分別增長1.2倍和1.4倍;燃料電池汽車產銷分別完成140輛和188輛,同比分別下降52.1%和32.9%。


    1~3月重點企業主營業務收入同比增長76.2%

    1~3月,汽車工業重點企業(集團)累計實現主營業務收入10496億元,同比增長76.2%;累計實現利稅總額1031.7億元,同比增長230.9%。


    4月汽車出口同比增長1.1倍

    4月,汽車整車出口15.1萬輛,同比增長114.6%。分車型看,乘用車出口11.7萬輛,同比增長113.4%;商用車出口3.4萬輛,同比增長119.1%。


    1~4月,汽車整車出口51.6萬輛,同比增長88.1%。分車型看,乘用車出口39.6萬輛,同比增長89.3%;商用車出口12萬輛,同比增長84.3%。

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    2021年4月內燃機行業銷量綜述

    2021年4月,內燃機行業平穩運行,銷量環比有所下降;同比繼續保持增長,由于同期復工復產生產逐步恢復基數抬高,增速已較3月明顯回落。將1~4月累計銷量情況與正常年份同期的數據比較,內燃機行業發展趨勢向好,其銷量和增長已高于19年同期水平。


    按可比口徑,4月銷量446.20萬臺,環比增長-4.40%,同比增長9.83%;1~4月累計銷量1685.56萬臺,同比增長46.14%,較3月漲幅回落20.17個百分點。與2019年同期相比,銷量

    增長11.30%,增幅與1~3月基本持平。


    分燃料類型情況:

    4月,柴油內燃機銷售67.33萬臺(其中乘用車用2.16萬臺,商用車用33.76萬臺,工程機械用11.55萬臺,農機用16.62萬臺,船用0.40萬臺,發電用2.55萬臺,通用0.30萬臺),汽油內燃機銷量378.70萬臺。1~4月柴油機銷量257.62萬臺(其中乘用車用7.96萬臺,商用車用133.57萬臺,工程機械用40.31萬臺,農機用53.90萬臺,船用1.45萬臺,發電用9.36萬臺,通用1.07萬臺),汽油內燃機銷量1427.28萬臺。


    分市場用途情況:

    4月,在分用途市場可比口徑中,除農業機械用及園林機械用環比增長外,其它用途環比均有不同程度下降。具體為:乘用車用增長-9.22%,商用車用增長-6.64%,工程機械用增

    長-2.60%,農業機械用增長2.48%,船用增長-4.99%,發電機組用增長-5.91%,園林機械用增長9.08%,摩托車用增長-2.32%,通機用增長-3.76%。


    與2020年同期比,除發電用下降外其余用途均有不同程度增長。具體為:乘用車用增長5.43%,商用車用增長16.07%,工程機械用增長30.40%,農業機械用用增長11.86%,船用增長19.11%,發電機組用增長-5.85%,園林機械用增16.39%,摩托車用增長11.06%,通機用增長20.13%。


    與2020年累計比,各分類用途幅度增長較3月有多回落。具體為:乘用車用增長51.14%,商用車用增長54.50%,工程機械用增長55.92%,農業機械用用增長62.67%,船用增長64.47%,發電機組用增長20.83%,園林機械用增34.93%,摩托車用增長37.71%,通機用增長34.21%。


    4月,乘用車用銷售156.90萬臺,商用車用41.28萬臺,工程機械用12.32萬臺,農業機械用44.64萬臺,船用0.40萬臺,發電機組用10.52萬臺,園林機械用24.31萬臺,摩托車用153.12萬臺,通機用2.70萬臺。


    1~4月,乘用車用累計銷售607.42萬臺,商用車用159.67萬臺,工程機械用43.19萬臺,農業機械用184.83萬臺,船用1.45萬臺,發電機組用40.65萬臺,園林機械用87.42萬臺,摩托車用552.71萬臺,通機用8.23萬臺。


    制造業投資明顯改善

    1~4月全國固定資產投資同比增長19.9%,兩年復合增長率為3.9%,復合增速繼續回升1.0個百分點。其中,民間固定資產投資復合增長率為2.4%,回升1.3個百分點。分類別看,房地產投資穩中有升;基建投資繼續小幅回升;制造業投資大幅改善,復合增速轉正。


    房地產:投資和銷售穩中有升。1~4月房地產投資復合增長率8.4%,較上月提高0.8個百分點。


    基建:1~4月全口徑基建投資同比上升16.9%,兩年復合增長率為3.3%,繼續回升0.3個百分點。


    制造業:1~4月制造業投資同比增長23.8%,兩年復合增長率為0.3%,大幅回升1.7個百分點,實現由負轉正。


    4月工業生產再提速

    2021年4月規模以上工業增加值同比實際增長9.8%,較2019年同期增長14.1%,兩年復合增長率為6.8%。復合增速較3月提升0.6個百分點,表明4月工業生產再次提速,工業復蘇勢頭延續。1~4月規上工業增加值同比增長20.3%。


    4月采礦業同比增長2.9%,以2019年同期基數計算得兩年復合增長率為1.7%,復合增速繼續回落1.8個百分點。


    4月制造業同比增長10.3%,兩年復合增長率為7.6%,復合增速回升1.3個百分點。


    4月電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長10.3%,兩年復合增長率為5.1%,復合增速回落0.7個百分點。


    分行業看,41個大類行業中有37個行業增加值保持同比增長。其中,金屬制品業、通用設備制造業、汽車制造業以及電氣機械及器材制造業的增加值顯著增長,同比增速超過30%。


    海外:歐洲九國同比高增,美國支持政策不斷加碼

    歐洲:2021年4月歐洲九國(英國、法國、德國、瑞典、挪威、西班牙、意大利、瑞士和葡萄牙)的新能源車合計銷售13.26萬輛,同比增長432%,受汽車銷售季度性影響,環比下滑31%,滲透率達16.34%,同比上升3.43%,環比下滑0.84%;


    1~4月歐洲新能源車銷量有望超過58萬輛,全年有望超過200萬輛。美國:2021年以來,聯邦政府及州政府層面不斷提議或出臺新能源汽車支持政策,涉及稅收補助刺激、政府采購和充電樁建設等,支持政策的不斷加碼有望加速打開美國新能源車市場。2021年一季度共實現新能源車銷量12.3萬輛,滲透率上升至3.1%,多項新政刺激下,預計2021年銷量有望超過50萬輛。


    動力電池:國內同比持續高增,中企表現超全球平均

    國內:2021年4月國內動力電池裝車量8.4GWh,同比增長134%,環比下降6.7%,受益于下游高景氣度。


    磷酸鐵鋰共計裝車3.21GWh,同比上升244%,環比下滑18%,占比為28%,環比下降5%,主要受Model3磷酸鐵鋰版大量出口影響;三元電池共計裝車5.17GWh,同比上升97%,環比上升1.5%,占比為62%。


    全球:2021年一季度全球動力電池裝車量47.8GWh,同比增長127%。四家中國電池產商進入全球動力電池出貨量前十:寧德時代位居榜首,比亞迪排名第四,中航鋰電排名第七,國軒高科排名第九,出貨量同比增長率分別為320.8%、221.1%、913.9%、259.0%,超出市場平均水平127%,全球市場份額同比由23.6%提升至42.9%,增加19.3%。預計,中國電池產商的全球市場份額將持續擴大。全球動力電池裝車量有望達到200GWh以上,同比增長40%以上。


    3月機床產量同比+43%持續高增長,建議關注國產機床和刀具龍頭

    根據統計局數據,3月金屬切削機床產量6萬臺,同比增加42.9%,持續較快增長。預計主要機床廠家和刀具廠家目前訂單均處于供不應求的狀態,多數主機廠訂單排產均到7~8月份以后,刀具廠的交貨周期也有不同程度延遲。制造業復蘇背景下,機床作為最典型的通用設備之一,顯著受益于下游景氣;中長期來看,十年周期拐點已至,東吳證券預計2021~2025年國產數控金屬切削機床市場規模年復合增長路為23%,年均更新需求達千億元。當前機床格局劇變,國企退場、民營企業崛起在即。


    4月挖機銷量增速回落

    據CME觀測,2021年4月挖掘機銷量(含出口)50000臺左右,同比增速10.07%左右。分市場來看,國內市場預估銷量45000臺,增速3.76%左右;出口市場預估銷量5000臺,增速143.31%左右。4月國內銷量增速受去年高基數影響明顯回落,出口市場持續高增長。海外出口回暖、國四法規切換、地產基建投資穩定增長、小城鎮及新農村建設等因素催化下,行業內在增長動力持續。預計未來幾年工程機械行業波動維持正負5%~10%,波動率將比上一輪要小很多,2024年后有望進入下一輪大的更新周期。

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    電力設備與工控:國網社會責任報告發布,十四五智能制造獲加速發展

    國網社會責任報告正式發布,從報告來看,2020年國家電網實現營收2.66萬億,同比增0.3%,利潤總額為591億元,同比下跌23.63%,未能實現2020年2.76萬億,810億利潤總額的目標,主要由于2020年疫情之下,政策性降電價帶來的影響。在2020年,國網完成電網投資4605億元,完成率達100.11%,同比增長2.95%。


    2021年,國網計劃完成電網投資4730億元,同比增加125億。在2021年的承諾中,國網也再次強調了“碳達峰,碳中和”規劃和清潔能源消納。此前,國網發布“碳達峰、碳中和”行動方案,其中主要提到將大力發展清潔能源。從路徑規劃來看,國網將在能源供給側,構建多元化清潔能源供應體系;在能源消費側,全面推進電氣化和節能提效。不僅將給光伏風電并網建立綠色通道,還將支持分布式電源和微電網發展;


    工控方面:工信部近日發布《“十四五”智能制造發展規劃》(征求意見稿),指出以工藝、裝備為核心,以數據為基礎,依托制造單元、車間、工廠、供應鏈和產業集群等載體,構建虛實融合、知識驅動、動態優化、安全高效的智能制造系統。從具體目標來看,到2025年,實現規模以上制造業企業基本普及數字化,重點行業骨干企業初步實現智能轉型。到2035年,實現規模以上制造業企業全面普及數字化,骨干企業基本實現智能轉型。而從工業機器人產量來看,隨著上半年疫情后國內中小企業復工達產,2020年4~12月工業機器人產量同比增長27%/17%/29%/19%/33%/51%/39%/32%/32%(1~2月同比下降19.4%),工控行業景氣度持續提升。從長期來看,未來中國工業自動化市場將進入中速成長期,主要需求來自于產業升級帶來的以效率提升為目的的設備改造,同時,進口替代也是中國工業自動化企業有望獲得高于市場平均增長水平的驅動因素。

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