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    MFC行業觀察——《金屬板材成形》2021年第六期

    2021-07-07 15:12:07 來源:
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    導讀:

    5月財新中國制造業PMI微升至52,通脹仍是重中之重

    與統計局制造業PMI走勢相反,內外需均強勁,生產受制于原材料短缺和價格高企而增速放緩,就業回落,價格指數繼續飆升,未來通脹問題仍是重中之重。

    2021年5月財新中國制造業PMI(采購經理指數)較4月上升0.1個百分點至52,錄得2021年以來最高值。

    2021年5月,中國制造業延續平穩恢復態勢。6月1日公布的2021年5月財新中國制造業PMI(采購經理指數)較4月上升0.1個百分點至52,錄得2021年以來最高值。這一走勢與國家統計局制造業PMI相反。統計局發布的5月制造業PMI錄得51,較4月微降0.1個百分點,且呈現生產擴張加快而需求增長放緩的局面。

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    而財新中國制造業PMI分項指數中,5月制造業需求略強于供給。海內外需求齊增,支撐銷售增長,5月新訂單指數錄得2021年內高點,新出口訂單指數則繼續攀升至2020年12月以來高點。企業反映,新接業務量增速為五個月來最強勁。

    新業務量增長,帶動產量進一步上升,但原材料短缺且價格高企對供給有所抑制。相比需求側的高景氣度,供給略顯疲弱,5月生產指數較4月微降。4月升入擴張區間的就業指數,5月出現回落。部分企業因強勁的市場需求而增加用工量,但也有部分企業受制于成本上漲,對增加用工仍持謹慎態度。兩者相抵,5月就業指數僅略高于榮枯線。

    已經持續數月的價格上漲仍在繼續。5月制造業購進價格指數在擴張區間升至2017年1月以來最高點。調查企業普遍反映,原料成本上揚,推高了各種費用。企業普遍通過上調產品售價,將成本上漲壓力傳導給客戶,導致出廠價格指數飆升至60以上,創2011年3月以來最高值。

    鑒于需求持續改善,制造商大幅增加采購,5月供應商供應時間指數在收縮區間大幅下降。調查企業反映,投入品需求上升,但供應商存貨量低,導致最近供應問題惡化。與此同時,庫存數據顯示原材料庫存與成品庫存皆輕微下降,原因普遍是在生產和交付訂單過程中增加動用原有庫存。

    展望未來一年,制造業企業預期需求增長,加上新產品發布,產出將會隨之擴張。不過,業界的樂觀度已降至四個月低點,主要原因是擔心成本上揚,以及疫情前景未明。

    財新智庫高級經濟學家王喆表示,2021年5月制造業繼續保持擴張,海內外需求強勁,供給穩步恢復,就業市場保持穩定,制造業景氣度仍維持較高水平,后疫情時代經濟恢復動能猶在。通脹問題仍是重中之重。5月國務院常務會議兩次提及大宗商品價格上漲問題,一方面,通脹壓力會制約貨幣政策空間,5月制造業出廠價格指數飆升,價格傳導效應已經顯現;另一方面,面對原材料價格上漲,部分企業開始囤貨,部分企業則面臨原材料短缺的困境,供應鏈受到明顯影響。這意味著大宗商品的快速上漲已經對經濟運行秩序造成影響。

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    2021年5月內燃機行業銷量綜述

    內燃機行業前5個月整體運行平穩。2021年5月,由于終端市場銷量出現了一定程度的回落,加上同期基數抬高因素,內燃機行業銷量也發生一定變化:環比小幅下降,同比增長,增速較4月回落近10個百分點。

    其影響的主要原因是,商用車市場受國五、六切換影響銷售出現明顯下滑;工程機械在經歷了較長時間的高增長后逐步向市場平穩期回歸;占比較大的乘用車、摩托車需求正?;芈?。1~5月累計漲幅雖較前4個月有9.81個百分點的回落,但同比仍有36.33%增長,而與正常年份的2019年同期相比增長11.88%,增幅與前4個月情況基本持平。銷量總體概述:5月,內燃機銷量417.76萬臺,環比增長-6.37%,同比增長6.73%;功率完成21744.00萬千瓦,環比增長-10.19%,同比增長-4.33%。1~5月內燃機累計銷量2107.11萬臺,同比增長36.33%;累計功率完成116236.70萬千瓦,同比增長37.31%。

    與2020年同期累計比,柴油機同比增長31.12%,汽油機同比增長37.39%。5月,柴油內燃機銷售54.45萬臺(其中乘用車用1.83萬臺,商用車用27.69萬臺,工程機械用9.94萬臺,農機用12.12萬臺,船用0.37萬臺,發電用2.19萬臺,通用0.31萬臺),汽油內燃機銷量363.22萬臺。1~5月柴油機銷量312.07萬臺(其中乘用車用9.79萬臺,商用車用161.26萬臺,工程機械用50.26萬臺,農機用76.02萬臺,船用1.81萬臺,發電用11.55萬臺,通用1.38萬臺),汽油內燃機銷量1794.28萬臺。

    分市場用途情況:5月,在分用途市場可比口徑中,除發電機組用環比增長外,其它用途環比均有不同程度下降。具體為:乘用車用增長-6.54%,商用車用增長-17.56%,工程機械用增長-14.43%,農業機械用增長-10.54%,船用增長-8.56%,發電機組用增長17.02%,園林機械用增長-7.93%,摩托車用增長-2.66%,通機用增長-7.65%。與上年同期比,除乘用車用及商用車用下降外其余用途均有不同程度增長。具體為:乘用車用增長-4.83%,商用車用增長-9.44%,工程機械用增長2.56%,農業機械用用增長4.44%,船用增長12.04%,發電機組用增長8.50%,園林機械用增長27.87%,摩托車用增長24.51%,通機用增長6.37%。

    與2020年累計比,各分類用途幅度增長較4月有多回落。具體為:乘用車用增長35.42%,商用車用增長37.45%,工程機械用增長41.48%,農業機械用用增長48.01%,船用增長50.21%,發電機組用增長17.72%,園林機械用增長33.43%,摩托車用增長35.40%,通機用增長26.52%。5月,乘用車用銷售146.65萬臺,商用車用34.03萬臺,工程機械用10.54萬臺,農業機械用39.94萬臺,船用0.37萬臺,發電機組用12.31萬臺,園林機械用22.38萬臺,摩托車用149.05萬臺,通機用2.49萬臺。1~5月,乘用車用累計銷售754.07萬臺,商用車用193.71萬臺,工程機械用53.73萬臺,農業機械用224.76萬臺,船用1.81萬臺,發電機組用52.95萬臺,園林機械用109.80萬臺,摩托車用705.54萬臺,通機用10.72萬臺。

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    工程機械5月份進入銷售淡季

    2021年5月挖機銷量27220臺,同比下降14.3%,屬15個月以來的首次負增長;其中國內銷量22070臺,同比下降25.2%;出口5150臺,同比增加131.7%。一方面,挖掘機銷售進入淡季,原材料價格全面上漲,企業成本壓力有所上漲;另一方面,下游基建固定投資及房地產開發增速仍然可觀,政策面上,非道路移動機械國四排放標準要求560KW以下的非道路移動機械2022年12月開始實行國四排放標準,或將升級加速存量工程機械的更新換代。

    其他工程機械中,2021年4月推土機、裝載機、平地機、起重機、壓路機銷量同比增速分別為12.92%、4.45%、37.55%、8.14%、0.11%,2021年1~4月累計銷量同比增速分別為40.48%、39.64%、50.35%、49.72%、31.05%。


    全國規模以上工業增加值同比增長8.8%

    2021年5月份,全國規模以上工業增加值同比增長8.8%,兩年平均增長6.6%;環比增長0.52%。分產品產量看,新能源汽車、工業機器人、集成電路同比分別增長166.3%、50.1%、37.6%,兩年平均增速均超過19%。分三大門類看,采礦業增加值同比增長3.2%,兩年平均增長2.1%;制造業同比增長9.0%,兩年平均增長7.1%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業同比增長11.0%,兩年平均增長7.2%。高技術制造業增加值同比增長17.5%,兩年平均增長13.1%,兩年平均增速較4月份加快1.5個百分點。

    2021年1~4月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額25943.5億元,同比增長1.06倍(按可比口徑計算,詳見附注二),比2019年1~4月份增長49.6%,兩年長77.7%,通用設備制造業增長67.7%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長86.2%??傮w來看,市場需求持續恢復,工業企業生產經營穩中向好,利潤總額繼續保持較快增長,企業質量效益不斷提升。

    電力方面,2021年1~5月全國規模以上工業發電量同比增長14.9%,增幅比1~4月回落1.9個百分點。從發電看,1~5月,火電、水電、核電、風電、太陽能發電同比分別增長16.0%、3.8%、13.9%、26.7%和7.9%。5月份,發電量同比增長7.9%。從用電看,1~5月全國全社會用電量同比增長17.7%。其中,一產、二產、三產和居民生活用電量同比分別增長21.6%、18.6%、27.8%和4.1%。分地區看,西藏、湖北、廣東、浙江增速超過25%。5月份,全社會用電量同比增長12.5%。


    固定資產投資增速驚人

    基建方面,2021年1~5月份,全國固定資產投資(不含農戶)193917億元,同比增長15.4%;比2019年1~5月份增長8.5%,兩年平均增長4.2%。分產業看,第一產業投資4961億元,同比增長28.7%;第二產業投資57570億元,增長18.1%;第三產業投資131386億元,增長13.8%。第二產業中,工業投資同比增長18.1%。其中,采礦業投資增長13.9%;制造業投資增長20.4%;電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業投資增長7.3%。

    2021年1~5月份,全國房地產開發投資54318億元,同比增長18.3%,增速較4月下降3.3個百分點。

    開發投資累計同比增速自2月上升至高點后連續3月收窄,但增速水平仍維持在較高水平,房企投資信心仍存。從房企的具體動作來看,竣工面積增速大于新開工面積增速,且5月竣工面積增速收窄力度小于新開工。在熱點城市集中供地模式下,房企新開工較為謹慎,房企普遍加快竣工來增加土儲。


    塑機行業2020年表現亮眼,2021景氣度有望延續

    根據中國塑機協會數據,2020年488家規模以上塑機企業營業收入810.56億元,同比+25%;利潤總額85.72億元,同比+49%;貿易順差10.57億美元,同比+29%,這是我國塑機貿易順差有史以來首次突破10億美元,塑機行業全年景氣度較高。當前,海天國際、伊之密等主要企業訂單旺盛,呈現出供不應求的局面,訂單可見度較高。下游家電、3C等回暖顯著,汽車需求正在復蘇中,預計注塑機行業2021年將持續回暖。


    2021年5月工業機器人產量增速50.1%,金屬切削機床增速優于成形機床

    2020年12月,中國工業機器人產量29706臺,同比增長32.4%,連續15個月增速為正且維持高增速水平;2020年中國工業機器人全年產量237068臺,同比增長19.1%。2021

    年1~5月累計產量136405臺,同比增長73.2%;其中5月工業機器人產量29743臺,同比增長50.1%,顯示行業持續景氣。

    2020年4月以來,我國金屬切削機床產量增速持續增長,2021年5月產量增速提高到31.8%;2021年4月,我國金屬成形機床產量增速5.6%,維持震蕩態勢。

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    光伏裝機高增長,我國光伏產業全球市占率進一步提升

    2020年,全球光伏市場不懼疫情,逆勢增長,尤以我國光伏行業成績亮眼。2020年全球新增光伏裝機134GW,同比增長23.38%,光伏發電量占總發電量份額不斷提升,2020年占比為3.06%。中國、美國新增裝機量位列全球第一、第二,越南成為全球第三大新增裝機市場。2020年我國新增光伏裝機48.2GW,創歷史第二新高,同比增長60.13%,尤其是集中式電站同比增長近83%。全年光伏發電量2611億kWh,同比增長16.56%,占全年總發電量的3.42%,同比提高0.37pct,光伏發電量占總發電量比例逐年提升。2021年1~5月光伏新增裝機9.91GW,同比增加61.1%。

    家電內銷增速放緩,出口維持高增

    2021年1~4月,空調、冰箱和洗衣機內銷量累計同比增長了42.69%、26.63%和18.31%,從單月增速來看,增速從2月份開始逐步降低,4月份單月空冰洗銷量同比增速為7%、-5%、6%,但均未恢復到2019年水平,相比2019年下滑29%、8%、8%??照{、冰箱和洗衣機出口數量累計同比增長15.78%、44.51%和33.01%,從月度數據來看,冰洗出口維持高增長,空調出口增速有小幅波動。

    家電成本主要為原材料成本。產業信息網數據顯示,原材料成本為家電產品的主要成本,其中銅、鋁、鋼材和塑料等大宗原材料為主要原材料,占比較高。以空調為例,銅、鋼、塑料和鋁分別占成本比例為22%、12%、10%、和4%。2020年4月份開始,家電主要原材料開始環比上漲,2021年5月銅、鋁、螺紋鋼、塑料的均價同比上漲了95%、67%、55%和30%。

    全國性碳排放權交易市場啟動在即,碳排放市場未來可期

    6月23日,上海環境能源交易所正式發布《關于全國碳排放權交易相關事項的公告》?!豆妗访鞔_,掛牌協議交易單筆買賣最大申報數量應當小于10萬噸二氧化碳當量。掛牌協議交易的成交價格在上一個交易日收盤價的±10%之間確定。截至目前,全國碳排放權交易系統已經通過驗收。

    建設全國碳排放交易市場是利用市場機制控制和減少溫室氣體排放、推動綠色低碳發展的一項重大制度創新,也是落實二氧化碳達峰目標和碳中和愿景的重要抓手。2020年11月,中國生態環境部發布關于公開征求《全國碳排放權交易管理辦法(試行)》(征求意見稿)和《全國碳排放權登記交易結算管理辦法(試行)》(征求意見稿)意見的通知。隨著兩大管理辦法公開征求市場意見,碳排放現貨市場建設進一步加快。

    自2011年以來,我國已經陸續在北京、天津、上海、重慶、湖北、廣東及深圳七個省市開展了碳排放權交易的先行試點。生態環境部數據顯示,截至2021年3月,試點階段的碳市場共覆蓋20多個行業、近3000家重點排放企業,累計覆蓋4.4億噸碳排放量,累計成交金額約104.7億元。

    生態環境部此前表示,按照《碳排放權交易管理辦法(試行)》等相關要求,各省級生態環境主管部門已通過全國碳排放權注冊登記系統基本完成配額預分配工作。生態環境部也已經組織完成上線交易模擬測試和真實資金測試,正在開展上線交易前的各項準備工作,擬于2021年6月底前啟動全國碳市場上線交易。

    據悉,啟動初期,全國碳市場將以電力行業(純發電和熱電聯產)為突破口。全國碳市場首個履約周期截止到2021年12月31日,涉及2200多家發電行業的重點排放單位??紤]到發電行業覆蓋碳排放近40億噸,中國碳市場未來將成為全球覆蓋范圍最大的碳市場。此外,石化、化工、建材、鋼鐵等重要行業也在同步進行相應準備工作,后續按照穩步推進的原則,成熟一個行業,納入一個行業。

    中國從2005年起就超越美國,成為全球第一大碳排放國家,在全球總量中的占比超過兩成。美國能源信息署(EIA)的公布的數據顯示,2018年全球碳排放總量達362.28億噸。其中前五大碳排放國家為中國、美國、印度、俄羅斯、日本,在全球總排放量中的占比分別為29.7%、14.6%、6.4%、5.0%、3.4%。中國獨占全球近三成份額,這一狀態從2011年起延續至今。

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    碳中和重構水、火、核價值

    2020年6月29日,三峽集團旗下又一座“大國重器”——烏東德水電站首批#6、#7兩臺機組正式投產,緊接著第二批#5、#8兩臺機組在7月也投產發電,配套送出的昆柳龍特高壓直流工程已全部建成投運。這標志著西南水電新一輪投產高峰的到來。雖然水電高速發展的時期已經過去,但四川、云南等省部分在建項目的陸續投產將推動水電在“十四五”初期迎來新一輪增長。其中,最引人注目的莫過于金沙江下游的烏東德、白鶴灘和雅礱江中游的兩河口、楊房溝這四大電站。

    烏東德:電站總裝機容量1020萬千瓦,多年平均年發電量約389.1億千瓦時;工程于2011年開始籌建2015年12月17日核準后于月底正式開工,計劃2020年7月首批機組發電、2021年12月全部投產。

    白鶴灘:電站總裝機容量1600萬千瓦,多年平均年發電量約625.21億千瓦時;工程于2017年7月底獲得核準,計劃2021年7月實現首批機組發電、2022年底至2023年初全部機組投產發電。

    兩河口:電站總裝機容量300萬千瓦,多年平均發電量110.0億千瓦時;工程于2014年9月獲得核準,計劃2021年底首臺機組發電,2023年底工程竣工。

    楊房溝:電站裝機容量150萬千瓦;工程于2015年6月獲得四川省核準開工建設,計劃2021年首臺機組發電,2022年工程竣工。此外,金沙江上游川藏段在建的蘇洼龍、葉巴灘、巴塘、拉哇四個梯級電站也將于“十四五”期間投產,合計裝機容量625萬千瓦。金上、金下、雅中這3個流域的8個在建電站合計裝機容量近3700萬千瓦,投產后將推動水電裝機容量在2019年底的3.56億千瓦基礎上再增長10%。

    全球碳減排進程雖然經歷了波折,但在中國的決心之下依然持續推進。在做出“2030碳達峰”和“2060碳中和”兩個關鍵節點的承諾之后,電力行業作為國內碳排放和碳減排的重要領域之一,與其他行業、以及行業內部各個細分板塊的相互博弈將頗具看點。煤炭是中國一次能源核心,也是碳排放主力,火電首當其沖成為控碳重點。除了得到政策力推的風電和光伏之外,同為零碳排電源的水電和核電也將迎來新的發展機遇。

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