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    行業觀察——MFC2021年第七期

    2021-07-28 13:52:03 來源:
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    導讀:

    6月財新中國制造業PMI錄得51.3降至三個月低點

    7月1日公布的2021年6月財新中國制造業PMI(采購經理指數)微降至51.3,低于5月0.7個百分點,為三個月以來的低點,顯示受疫情反復和供應鏈受阻影響,6月中國制造業增長勢頭減弱。


    這一走勢與國家統計局制造業PMI一致。國家統計局公布的2021年6月制造業PMI錄得50.9,較5月下降0.1個百分點。

    6月制造業供給與需求增速放緩,生產指數高于50.0臨界值,但已降至2020年4月以來最低。新訂單指數錄得三個月來最低,新出口訂單指數僅略高于榮枯分界線,受訪企業表示近期國內外疫情反復對供求兩側均有負面影響。


    與新增業務的趨勢一致,數據顯示,6月采購活動增速同樣放緩,整體僅有小幅擴張。企業反映,供應商存貨不足,加上物流交付遲緩,導致供應鏈出現問題。


    就業方面,制造業企業繼續增加用工,就業連續第三個月保持擴張,就業指數錄得近七個月最高。部分企業表示,新業務持續增長,廠商計劃增加產能。與此同時,積壓業務量連續第四個月上升,但積壓率尚小。


    6月采購庫存指數2021年以來首次升入擴張區間,為交付訂單,部分企業增加動用現有產成品庫存,導致制造業成品庫存降幅擴大,產成品庫存指數創2016年5月以來新低。

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    持續攀升的價格指數略有放緩。6月中國制造業平均投入成本漲幅有所放緩,但仍屬顯著。主要原因在于金屬和燃料等生產資料價格上漲,加劇了成本負擔。部分制造商選擇上調銷售價格,成本端壓力傳導至需求側,出廠價格走勢與投入價格一致,但漲幅較5月明顯放緩。


    6月制造業產出預期指數與5月持平,同為五個月來最低。不過,相比歷史數據而言,當月整體樂觀度仍然高企。未來隨著疫情防控和新產品發布,國內外需求有望繼續復蘇。

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    財新智庫高級經濟學家王喆表示,海內外疫情對經濟雖有不利影響,但制造業總體仍穩步擴張,市場供需保持穩定,就業市場持續改善,后疫情時代經濟恢復動能猶在。通脹壓力有所緩解,但制造業購進價格和出廠價格仍在上漲,局部原材料短缺問題仍然存在。進入下半年,隨著低基數效應不斷減弱,經濟下行與通貨膨脹壓力交織仍是嚴峻挑戰。


    2021年6月內燃機行業銷量環比同比小幅下降

    內燃機行業上半年整體運行平穩。2021年6月,多因素影響終端市場銷量出現了一定程度的回落,加上同期基數抬高,內燃機行業銷量也發生一定變化:環比、同比均小幅下降。其影響的主要原因是,占比較大的乘用車、摩托車需求繼續回落;商用車市場受國五、六切換影響銷售出現明顯下滑;工程機械結束了前期高增長繼續向平穩增長回歸;農業機械與5月基本持平;發電及園林機械略有增長。1~6月累計漲幅較前5個月有8個百分點的回落,同比增長28.16%,而與2019年同期相比仍有11.70%增長,增幅基本保持前4個月增長態勢。

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    銷量總體概述:6月,內燃機銷量399.87萬臺,環比增長-4.28%,同比增長-2.59%;功率完成19706.62萬千瓦,環比增長-9.37%,同比增長-16.61%。1~6月內燃機累計銷

    量2506.94萬臺,同比增長28.16%;累計功率完成135943.77萬千瓦,同比增長25.54%。


    分市場用途情況:6月,在分用途市場可比口徑中,船用、發電機組用、園林機械用、通機用環比增長,其它用途環比均有不同程度下降。具體為:乘用車用增長-7.86%,商用車用增長-12.83%,工程機械用增長-8.57%,農業機械用增長-2.82%,船用增長20.23%,發電機組用增長15.23%,園林機械用增長11.80%,摩托車用增長-3.19%,通機用增長8.34%。


    與2020年同期比,除乘用車用、商用車用及農業機械用下降外其余用途均有不同程度增長。具體為:乘用車用增長-18.56%,商用車用增長-21.02%,工程機械用增長11.75%,農業機械用用增長-0.07%,船用增長20.53%,發電機組用增長7.03%,園林機械用增長7.13%,摩托車用增長18.78%,通機用增長138.66%。


    與2020年累計比,各分類用途幅度增長較5月有多回落。具體為:乘用車用增長23.03%,商用車用增長25.14%,工程機械用增長35.98%,農業機械用用增長38.21%,船用增長43.31%,發電機組用增長15.32%,園林機械用增長27.62%,摩托車用增長32.25%,通機用增長39.72%。6月,乘用車用銷售135.11萬臺,商用車用29.67萬臺,工程機械用9.64萬臺,農業機械用38.79萬臺,船用0.44萬臺,發電機組用14.20萬臺,園林機械用25.02萬臺,摩托車用144.29萬臺,通機用2.70萬臺。1~6月,乘用車用累計銷售889.18萬臺,商用車用223.38萬臺,工程機械用63.37萬臺,農業機械用263.54萬臺,船用2.26萬臺,發電機組用67.17萬臺,園林機械用134.82萬臺,摩托車用849.79萬臺,通機用13.42萬臺。


    碳交易市場上線,首日均價51.2元/噸

    2021年7月16日上午9:30,全國碳排放權交易市場在上海環境能源交易所(上海環交所)正式啟動。首批參與全國碳排放權交易的發電行業重點排放單位超過了2162家,這些企業碳排放量超過40億噸二氧化碳,意味著中國的碳排放權交易市場,將成為全球覆蓋溫室氣體排放量規模最大的碳市場。首日數據:首日成交品種僅包括碳配額掛牌協議交易,截至收盤,碳配額最新價格51.2元/噸,漲幅6.7%,均價51.2元/噸,當天最高價52.8元/噸,最低價48.2元/噸。交易總量410.4萬噸,交易總金額2.1億元。其中,首筆全國碳交易成交價格為每噸52.78元、成交16萬噸、交易額790萬元。


    2021年6月汽車銷量同比2019年下降11%

    從市場情況來看,本月汽車產銷同比下降,商用車降幅大于乘用車,但新能源汽車與出口依然表現強勁,銷量雙雙刷新歷史記錄。

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    6月汽車銷量201.5萬輛,同比下降12.4%

    6月,汽車產銷分別完成194.3萬輛和201.5萬輛,環比分別下降4.8%和5.3%,同比分別下降16.5%和12.4%。與2019年同期相比,產量同比增長2.4%,銷量同比下降2.2%,產量增幅比5月回落7.9個百分點,銷量增速較5月已由正轉負。


    1~6月,汽車產銷分別完成1256.9萬輛和1289.1萬輛,同比分別增長24.2%和25.6%,增幅比1~5月繼續回落12.2和11個百分點。與2019年同期相比,產銷同比分別增長3.4%和4.4%,增幅比1~5月回落0.2和1.4個百分點。


    6月,新能源汽車產銷分別完成24.8萬輛和25.6萬輛,同比分別增長1.3倍和1.4倍,其中純電動汽車產銷分別完成20.4萬輛和21.1萬輛,同比均增長1.5倍;插電式混合動力汽車產銷分別完成4.3萬輛和4.4萬輛,同比分別增長86.5%和1.1倍;燃料電池汽車產銷分別完成444輛和272輛,同比分別增長4.3倍和2.3倍。本月新能源產量刷新當月歷史記錄,新能源銷量則刷新歷史記錄,再創新高。從細分車型來看,純電動銷量、插電式混合動力產銷均刷新歷史記錄。


    本月商用車降幅大于乘用車,乘用車在芯片短缺、原材料價格上漲等不利因素影響下,銷量依然超過1000萬輛。


    6月份分品牌類型指數均環比上升從分品牌類型情況看,6月進口&豪華品牌指數、主流合資品牌指數、自主品牌指數環比上升。


    7月暑假,在校學生及家庭出游增加,經銷商客流及成交量受到影響。此外,芯片短缺持續,對終端市場產生一定影響,供給結構矛盾和市場需求不足,導致銷量進一步下降,經銷商保價力度持續加強,預計7月銷量環比6月,下降5%左右。


    如果下半年芯片短缺問題緩解,廠家加快生產節奏,批發量目標提升,預計經銷商下半年庫存水平將明顯上升。

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    集團銷量與份額變化

    1~6月,汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計為1114.3萬輛,同比增長23.5%,占汽車銷售總量的86.4%,低于2020年同期1.5個百分點。


    乘用車市場:累計銷量同比增長

    6月,乘用車產銷分別完成155.5萬輛和156.9萬輛,環比分別下降3.8%和4.7%,同比分別下降13.7%和11.1%,分車型來看,4類車型產銷中除SUV銷量同比下降9.3%,其余車型的產銷(含SUV生產)同比均呈現兩位數下降。與2019年相比,乘用車產銷同比下降3%和9.4%,產銷增速較5月均由正轉負。


    1~6月,乘用車產銷分別完成984.0萬輛和1000.7萬輛,同比分別增長26.8%和27.0%,增幅比1~5月繼續回落12.3和11.1個百分點。與2019年同期相比,產銷同比分別下降1.6%和1.4%,其中產量降幅比1~5月擴大0.2個百分點,銷量增速由正轉負。


    商用車市場:6月同比繼續下降

    6月,商用車產銷分別完成38.8

    萬輛和44.6萬輛,環比分別下降8.3%和7.4%;同比分別下降26.3%和16.8%。分車型情況看,貨車產銷同比大幅下降,客車產銷同比大幅增長。與2019年同期相比,商用車產銷同比增長31.2%和35.8%,其中產量增幅比5月擴大12.5個百分點,銷量增幅比5月回落1.3個百分點。


    1~6月,商用車產銷分別完成273.0萬輛和288.4萬輛,同比分別增長15.7%和20.9%,增幅比1~5月分別回落12.1和11個百分點。與2019年同期相比,商用車產銷同比增長26.7%和31.3%,產銷增幅比1~5月分別均擴大0.7個百分點。2021年6月,貨車產銷分別完成33.7萬輛和39.4萬輛,同比分別下降

    30.8%和20.2%。


    2021年6月,客車產銷分別完成5.1萬輛和5.3萬輛,同比分別增長29.1%和23.5%。

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    6月歐洲電動車季末沖量超預期,上修全年銷量至220萬輛

    歐洲6月主流十國合計20.8萬輛,同環比+156%/35%,預計整體可達22萬輛,1H銷量超過90萬輛,全年銷量預期上修至210~220萬輛(原預期200萬輛),增+70%。其中,法國:6月電動車注冊3.7萬輛,同比+78%,環比+53%,其中純電注冊2.1萬輛,插混注冊1.6萬輛,電動車滲透率18.7%,同環比+9.8/+1.4%。挪威:6月電動車注冊1.7萬輛,同比+128%,環比+48%,其中純電注冊1.3萬輛,插混注冊0.4萬輛,電動車滲透率84.9%,同環比+18.6/+1.6%。

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    歐洲電動化或大超預期,引領全球加速

    7月14日Fitfor55一攬子計劃中公布,提議汽車和箱式貨車二氧化碳排放標準將要求新車的平均排放量2030年和2035年較2021年分別下降55%(此前為65%)和100%,從而加速向零排放汽車的過渡?,F行標準為乘用車/商用車每公里碳排放不超過每公里95g/147g,且目標30年下降37.5%/31%。按此前目標,歐洲2030年新車碳排放量低于59.4g/km,對應當年電動車銷量850萬輛,電動化率為45%;按最新提案,30年標準將至42.5g/kg,對應當年電動車銷量1100萬輛,電動化率將達到60%;35年實現100%電動化,較預期提前15年。提案由歐盟委員會提出后,需等待歐盟理事會、歐洲議會通過后方能生效。


    光伏和風電上半年同比增速顯著

    1~6月戶用光伏新增裝機5.89GW,同比+181%,超預期!根據國家能源局數據,21年1~6月戶用光伏新增裝機5.89GW,同比+181%,其中6月裝機1.73GW,同環比+125%/+12%。21年戶用補貼3分/kwh,補貼盤子5億元,全部直接并網消納,假設利用小時按1000小時計算,規模達到16.7GW+,我們預計2020年戶用新增裝機將達18GW+,同增78%+(20年戶用裝機10.12GW)。明年補貼退坡后戶用平價時代到來,平價市場空間預計超30GW。


    中電聯發布月度風電、光伏并網數據。根據中電聯統計,2021年6月光伏新增發電容量3.10GW,同比下降23%,1~6月累計光伏新增發電容量13.01GW,同比增加28.18%;2021年6月風電新增發電容量3.05GW,同比增加114.8%,1~6月累計風電新增發電容量10.84GW,同比增加71.52%。


    動力鋰電池產能結構性不足,一、二線電池企業將持續加速擴產根據中汽協數據,6月新能源汽車銷量為25.6萬輛,同比增長1.4倍。


    其中,純電動車銷量達21.1萬輛,同比增長1.5倍;插電式混合動力汽車銷量達4.4萬輛,同比增長1.1倍。2021年上半年,新能源車銷量達120.6萬輛,同比增長2倍。隨著技術進步、續航里程提升,新能源車消費步入市場化,同時“雙積分”也驅動車企提高產品品質,國內新能源汽車市場景氣度有望持續上升。乘聯會預計全年新能源乘用車銷量超過240萬輛,同比接近翻倍。


    新能源汽車市場的持續向好,也帶動了動力鋰電池的旺盛需求。據蓋世汽車不完全統計,2021年一季度,以寧德時代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電等動力電池企業相繼公布了20多個動力電池相關新投建項目,投資高達1600多億元,建設年產能超過350GWh。進入二季度,動力電池的新一輪擴產競賽仍在繼續,寧德時代、國軒高科、中航鋰電、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源、億緯鋰能在二季度均有擴建投產項目。

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    家電出貨端:5月空調產銷略有下滑,4月冰洗內銷持續放量

    內銷:2021年5月空調與19年同比仍為負值-14.5%,21年4月油煙機與2019年同期存在較大缺口,為-11.98%;冰、洗基本恢復至2019年同期水平,較2019年同期增速為-8.38%/-8.11%。2021年1~5月較2019年同期空調缺口環比略有收窄(-19.41%),21年1~4月較2019年同期,冰箱實現正增速(+0.42%),洗衣機繼續放量(-6.43%),油煙機缺口持續修復(-20.53%)。


    外銷:2021年5月空調外銷持續向好,較19年同期增長12.81%;2021年4月,冰箱、油煙機較19年同期實現雙位數增長,分別+26.54%/+18.92%;洗衣機較2019年同期為7.37%。21年1~5月空調較2019年同比增長15.46%;21年1~4月,冰、洗、油煙機較2019年同期修復明顯,分別+41.37%/+11.50%/38.31%。

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    6月挖掘機銷量內外需求延續分化,鋼鐵價格回調對成本影響減弱

    2021年6月挖掘機銷量23100臺,同比下降6.19%,環比下降15.14%。CME預測6月挖掘機同比下降17.75%,實際挖掘機銷量同比好于預期,同比下降速度較平緩。國內銷量16965臺,同比下降21.91%,環比下降23.13%;4~6月挖掘機銷量及內銷的連續負增長,主要是疫情后挖掘機銷量的高基數,疊加開工早挖掘機需求透支等因素導致。出口量為6135臺,同比增長111.48%,環比上升19.13%,海外銷量持續表現亮眼。噸位產品結構方面,6月大挖銷量2493臺、中挖銷量4908臺、小挖銷量9564臺,分別同比下降25.50%、12.50%、25.10%。2021年1~6月挖掘機累計銷量22.38萬臺,同比增長31.34%;國內銷量累計達19.37萬臺,同比增長24.25%;出口累計達3.01萬臺,同比增長107.36%。2021年1~5月原材料鋼鐵價格呈上升趨勢,龍頭企業紛紛發布年內第二輪漲價公告。5月中鋼鐵價格觸頂后回落,原材料的影響減弱,疊加成本轉移至下游,2021Q3企業的盈利能力有望得到改善。

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    下半年專項債或蓄勢待發,有望支撐工程機械設備穩定增長

    2021年1~5月基建(不含電力)固定資產投資完成額和房地產開發投資完成額分別累計同比增長11.8%、18.3%,較1~4月分別下降6.6pct、3.3pct。2021年1~6月新增專項債僅1.01萬億,占全年限額的27.79%,遠低于2019年和2020年同期的64.50%、59.50%。在上半年發行量較低的情況下,下半年或迎來發債高峰,將拉動工程機械設備需求,有望支撐下半年工程機械設備的穩定增長。另外,2022年12月將實施的國四排放標準將加速工程機械更新換代的進程。同時在國家政策的推動下,工程機械的綠色化、數字化、智能化將是行業的轉型方向,行業技術將得到進一步提升。

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