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    2020 年風能產業創紀錄的一年

    2021-09-10 13:53:21 來源:
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    導讀:

    2020年是全球風能產業歷史上最好的一年,安裝了超過93GW的風力發電,相較于2019年增長53%,在全球供應鏈和項目建設受到干擾的充滿挑戰的一年里,凸顯了風電業令人難以置信的復原力。


    2020年全球風電市場概況

    2020年93GW的新裝機量,使全球累計風力發電量達到743GW。在陸上風力市場,安裝了86.9GW,與2019年相比,增加了59%。中國和美國仍然是世界上最大的新增陸上風電市場,在中國的躉購費率制度(Feed-InTariff,FiT)截止和美國的產品稅務補貼政策(Production Tax Credit,PTC)預定淘汰的推動下,世界上這兩個主要經濟體的市場份額共同增加了15%,達到76%。


    從區域角度觀察,2020年也是亞太、北美和拉丁美洲陸上安裝量創紀錄裝了74GW的陸上風力發電,比前一年增加76%。由于2020年德國的陸上安裝量恢復緩慢,歐洲陸上風電的新增安裝量僅比2019年增長0.6%。非洲和中東的發展中市場2020年報告了8.2GW的陸上安裝量,幾乎與2019年相同。


    在離岸風電市場,2020年全球有6.1GW投入使用,使2020年成為有史以來第二好的一年。在創紀錄的一年里,中國安裝了全球所有新增離岸風電容量的一半。歐洲記錄了穩定的增長,荷蘭帶頭,其次是比利時、英國、德國和葡萄牙。剩余的新增離岸風電安裝量則由美國和韓國貢獻。目前,離岸風電總容量已超過35GW,占全球累計風電總容量的4.8%。

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    2016 ~ 2020 年全球風能產業新裝置容量走勢


    2020年全球風電市場動態

    雖然2020年上半年,由于COVID-19的影響,拍賣被推遲或取消,但隨著主要的成熟和新興風電市場開始克服疫情的影響,該產業在下半年充滿活力地反彈。根據GWEC全球風力發電市場資料顯示,2020年下半年全球通過拍賣獲得了近30GW的新風力發電能力,與2019年下半年獲得的28GW相比,略有增加。雖然全球只有1GW的海上風電容量通過拍賣獲得,但2020年有超過7GW上風電拍賣/招標啟動。


    這種將被拍賣的新產能激增是一個明確的信號,表明該產業已回到正軌,全球風力發電將繼續增長。通過技術創新和規模經濟,2020年風力發電繼續在全世界建立其競爭優勢。2020年夏天,殼牌和Eneco組成的財團在荷蘭贏得了第三次零補貼的海上風電招標。在拉丁美洲,由于風電已經有了非常有競爭力的價格,私人拍賣或雙邊躉售購電合約(PPA)已經作為政府拍賣的替代機制出現,以推動增長。根據BloombergNEF的資料,2020年全球通過企業PPA簽署了6.5GW的風力發電,比2019年減少了29%??紤]到全球范圍內COVID-19的中斷導致許多企業的收入急劇下降,對可持續綠色能源的承諾水平仍然令人印象深刻。

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    2020 年全球新裝置容量前五大市場


    2020年,中國、日本和韓國等國家的政府也作出了凈零碳中和的承諾,包括石油和天然氣公司在內的大型企業也作出了類似的承諾。為了實現凈零目標,完成從化石燃料到可再生能源和低碳解決方案的徹底系統性能源轉型勢在必行。目前的危機提供了一個獨特的機會,使世界進入可持續發展的軌道,并實現我們的國際氣候目標,但我們必須現在就采取行動,否則就會錯過機會。盡管實現凈零排放需要大量有關部門和人士的大膽行動,但風力發電將成為綠色復蘇的基石之一,并在加速全球能源轉型中發揮重要作用。

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    2021 ~ 2025 年風電市場新裝置容量趨勢


    展望2021~2025全球風電市場復合年均增長率預計達4%

    全球風電產業的市場前景持續看好,盡管2020年的裝機容量創新高,GWEC預計未來五年將增加超過469GW的新產能,這意味著在2025年之前,每年將有近94GW的新裝機量,未來五年的復合增長率仍有4%。


    未來五年初的增長將繼續由政府政策推動,包括FiT、PTC、投資稅收抵免(ITC)、綠色證書和可再生或技術中立的拍賣和招標。預計2021年的新裝機量將略有下降,但考慮到世界上最大的兩個市場—中國(離岸)和美國(陸上)正在進行的安裝熱潮,分別由FiT的截止日期和PTC資格的截止日期所驅動,仍有可能成為歷史上第二好的一年。


    從2022年起,盡管PTC仍將是美國安裝的主要驅動力(2020年12月參議院通過延長PTC一年,可以防止美國陸上市場在2025年出現斷崖式下跌),但世界其他地區預計將基于純風、混合、技術中立的拍賣或電網平衡計劃(主要是中國)進行運作。為了確保歐洲、拉丁美洲、非洲和中東以及東南亞的穩定增長,應從德國和印度等國以前的拍賣市場設計失敗中吸取教訓。

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    全球陸上風電前景

    未來五年,陸上風電的復合年增長率為0.3%。平均年安裝量為79.8GW。2021~2025年,總共可能會有399GW的建設。在中國,從2021年開始,陸上風電進入了一個新時代:無補貼。盡管中國陸上市場在短期內的預期下降將減緩全球陸上的增長,但中國政府宣布的凈零目標以及省級政府和企業的實施計劃可能會從2022年開始加速新的安裝。


    全球離岸風電前景

    未來五年,離岸風電的復合年增長率為31.5%。到2025年,新裝機量可能從2020年的6.1GW翻兩倍。2021~2025年,全球總共預計將增加超過70GW的離岸風電。全球離岸風電市場的積極前景得到了以下支持:


    ①離岸風電LCOE(發電均化成本)急劇下降;

    ②歐洲、美國和亞洲主要市場(如日本和韓國)離岸風電目標的增加;

    ③浮動式離岸風電的預期商業化和產業化;

    ④離岸風電在促進跨產業合作、和加速全球能源從化石燃料向可再生能源

    轉型方面的獨特作用。離岸風電年安裝量預計將翻兩倍,從2020年的6.1GW增加到2025年的23.9GW,使其在全球新安裝量中的比重從目前的6.5%增加到2025年的21%。在亞洲,中國在未來五年仍將是最大的貢獻者,其次是越南、日本和韓國。在歐洲,離岸風電將繼續增長;特別是當英國的大型再生能源價差合約CfD3項目從2023年開始上線,以及東歐國家從2024年開始安裝的新項目。美國在拜登政府的支持下,到2023年投產第一批公用事業規模的海上設施(超過800MW(兆瓩))是可行的,預計此后將建設多個GW級的新設施。

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    2021 ~ 2025 年全球各區域風電新裝置容量趨勢

    非洲和中東

    相較2020年,該地區的新裝置在2021年將翻一倍,且在2022年翻三倍。這種增長動能在剩下的預測期內不太可能停止。未來五年(2021~2025年),非洲中東地區平均每年將增加3.2GW的新產能,主要是由非洲的南非、埃及和摩洛哥及中東的沙烏地阿拉伯增長所推動。


    亞洲(不包括中國)

    COVID-19疫情加上現有的土地征用、電網連接和許可方面的挑戰使2020年對印度來說是艱難的一年;然而情況有望得到改善,從2021年開始將有更多的產能上線,由于印度發展太陽能及風能導致跨州輸電系統(ISTS)的費用及損失之豁免,印度風電的年安裝量將在2023年達到一個新的高峰。除印度外,越南預計將成為該地區的主要驅動力,因為FiT的計劃到期以及備受期待的電力發展計劃VIII(PDP8)正在推動安裝高峰。此外,預計東南亞的新興市場,如菲律賓和印度尼西亞,以及中亞的哈薩克和烏茲別克斯坦也會有可觀的銷量。


    太平洋地區

    在中斷了四年之后,紐西蘭的新產能在2020年投入使用,預計未來五年將有更多項目進行。然而,該地區2021~2025年的大部分需求仍將來自澳洲。國家層面的支持和拍賣以及新的解決方案,如混合發電廠和Power-to-X,將繼續在該地區最大的市場產生機會,但電網傳輸的挑戰將需要解決,以適應這種增長。


    歐洲

    在德國、法國和西班牙等西歐成熟市場、瑞典和挪威等北歐國家,以及土耳其和俄羅斯等非歐盟27國市場的預期增長推動下,2021年可能會創下新的陸上安裝記錄。此后,在接下來的預測期,年安裝量將保持穩定。然而正如歐洲風能協會所指出的,為了確保歐洲在未來五年內實現每年15GW的陸上增長,必須解決許可、重新供電和疫情相關限制等問題。


    美洲

    2021年,拉丁美洲有望創造新的安裝記錄,但該地區在政府支持、經濟穩定和國家層面的電網能力方面仍是喜憂參半,該地區的年增長率可能會從2022年開始回落。巴西、智利、墨西哥、阿根廷和哥倫比亞預計將成為未來五年區域增長的前五大貢獻者。在現行拍賣計劃的同時,私人拍賣或雙邊PPA已經成為推動該地區增長的替代方案。在北美,PTC仍將是支持美國陸上風電在未來五年增長的主要驅動力。美國的陸上風電安裝量2022年和2023年可能會下降,但在2019年和2020年頒布的PTC延期的推動下,預計2024年和2025年將會反彈。


    中國

    在經歷了2020年的爆炸性增長后,GWEC認為2021年中國的陸上風電安裝量將大幅下降,因為2019年底前批準的大多數項目已經在運行,從2021年開始,所有陸上項目都是無補貼的。盡管如此,陸上風電裝機量預計將逐漸回升,以支持中國在未來幾年的碳中和目標,達到新的記錄水平。


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